“之前不少客户跟我们反映不知道该怎么理财，我们一直想策划一场这样的活动，让客户多了解理财知识，帮助他们资产升值”，交通银行深圳罗湖口岸支行的一名客户经理提到。近日，交通银行深圳罗湖口岸支行联合交银施罗德基金公司，为客户开办了一场基金沙龙活动，受到该行客户的欢迎。
“在当前经济形势下，不少家庭对如何让家庭资产保值增值而感到困惑苦恼，资本市场风险太大、银行定期存款收益太低、理财产品期限太短、保险产品时间太长、互联网金融纷纷跑路……在做好资产配置的情况下，如何找到一种简单、省心、收益还不错的产品呢？”沙龙活动中，交通银行深圳罗湖口岸支行的相关人员提到。
为了能让客户详细了解基金业务知识，交银施罗德相关负责人深入浅出地向客户介绍基金定投这项业务：基金定期定额投资系客户可以按一定频率对某支基金进行投资，一段较长的周期后，因每个频率点的投入成本不同，平摊了投资成本，同时享受了资本市场高风险带来的高收益，综合产生较为理想的收益。谭某还对交银基金旗下的产品做了基金定投和一次性投资过去五年的收益比较，让客户十分清晰的看到投入和产出的情况，对定期定额投资有了直观的了解。
活动接近尾声时，活动方还针对主要问题做了有奖问答，帮助客户巩固基金理财知识，客户们都踊跃回答，并提出自己的想法。“这场沙龙活动给我们带来不少收获，增加了我们的投资知识，也拓宽了我们的投资渠道，后续我会多和交行的员工沟通多交流。”参加该活动的客户提到。